Explodující závodní dráha pro čipy mobilního internetu věcí
Čip mobilního internetu věcí označuje komunikační čip založený na systému operátorské sítě, který se používá hlavně k modulaci a demodulaci bezdrátových signálů. Je to velmi důležitý čip.
Popularita tohoto obvodu začala s NB-iotem. V roce 2016, po zmrazení standardu NB-iotu, trh zaznamenal nebývalý boom. Na jedné straně NB-iot popisoval vizi, která by mohla propojit desítky miliard nízkorychlostních připojení, na druhé straně se na stanovování standardů této technologie hluboce podílela společnost Huawei a další domácí výrobci s vysokou mírou autonomie. A na stejné startovní čáře doma i v zahraničí je to vynikající příležitost pro domácí technologie, aby dohnaly zahraniční konkurenci, a proto je tato politika také energicky podporovala.
Proto tohoto trendu využívá i řada domácích startupů zabývajících se mobilními čipy.
Po NB-IoT jsou dalším dodavatelem čipů pro mobilní internet věcí čipy 5G. Popularita 5G zde není zmíněna. Ve srovnání s čipy NB-IoT je však výzkum a vývoj vysokorychlostních čipů 5G obtížnější a výrazně se zvyšují i požadavky na talenty a kapitálové investice. Mnoho malých a středních startupů zabývajících se mobilními čipy se zaměřilo na jinou technologii, CAT.1.
Po několika letech tržní adaptace se ukázalo, že ačkoliv má NB-IoT velké výhody ve spotřebě energie a nákladech, má také mnoho omezení, zejména pokud jde o mobilitu a hlasové funkce, které omezují mnoho aplikací. V kontextu ústupu sítí 2G se proto LTE-Cat.1, jakožto nižší verze 4G, stala platformou pro velké množství aplikací 2G připojení.
Co bude dál po Cat.1? Možná to bude 5G Red-Cap, možná 5G čip založený na poloze, možná něco jiného, ale jisté je, že mobilní konektivita je v současné době uprostřed historické exploze a objevují se nové technologie, které splňují širokou škálu potřeb IoT.
Trh s mobilním internetem věcí také rychle roste
Podle našich nejnovějších dostupných informací o trhu:
Dodávky čipů NB-IoT v Číně v roce 2021 překročily 100 milionů kusů a nejdůležitějším scénářem aplikace je odečet měřičů. Od letošního roku, s návratem epidemie, se zvýšily i dodávky inteligentních dveřních senzorů založených na NB-IoT na trhu a dosáhly úrovně deseti milionů. Kromě „živého a umírajícího“ v Číně se domácí hráči v oblasti NB-IoT rychle rozšiřují i na zahraniční trhy.
V prvním roce po vypuknutí epidemie CAT. 1 v roce 2020 dosáhly dodávky na trh desítek milionů kusů a v roce 2021 dosáhly dodávky více než 100 milionů. Díky výhodám éry ústupu sítí 2G byl pronik CAT. 1 na trh rychlý, ale po vstupu do roku 2022 se poptávka na trhu výrazně zpomalila.
Kromě mobilních telefonů, počítačů, tabletů a dalších produktů jsou hlavními body růstu vysokorychlostního 5G připojení dodávky koncových zařízení (CPE) a dalších produktů.
Co se týče rozsahu, počet mobilních zařízení internetu věcí není tak velký jako počet malých bezdrátových produktů, jako je Bluetooth a Wi-Fi, ale tržní hodnota je značná.
V současné době je cena Bluetooth čipů na trhu velmi nízká. Mezi domácími čipy se levný Bluetooth čip používaný k přenosu zvuku pohybuje kolem 1,3–1,5 juanů, zatímco cena BLE čipu je kolem 2 juanů.
Cena mobilních čipů je mnohem vyšší. V současné době stojí nejlevnější čipy pro NB-IoT zhruba 1–2 dolary a nejdražší 5G čipy stojí trojcifernou částku.
Pokud se tedy počet připojení k čipům mobilního internetu věcí může zvýšit, je třeba se těšit na růst hodnoty trhu. Navíc ve srovnání s Bluetooth, Wi-Fi a dalšími malými bezdrátovými technologiemi mají čipy mobilního internetu věcí vyšší vstupní práh a vyšší koncentraci trhu.
Stále více konkurenční trh s čipy pro mobilní internet věcí
V posledních letech se čipovému průmyslu dostalo nebývalé podpory, a v důsledku toho vznikly různé startupy, stejně jako domácí trh s čipy pro mobilní internet věcí.
Kromě společnosti Haisi (která byla ze známých důvodů zkrachovala) se nyní Unigroup prosazuje na špičku domácího trhu s mobilními čipy a její 5G čipy jsou již na trhu s mobilními telefony. Na globálním trhu s čipy pro mobilní internet věcí (IOT) se v prvním čtvrtletí roku 2022 umístila společnost Unisplendour na druhém místě s 25% podílem a společnost Oppland na třetím místě se 7% podílem, uvádí Counterpoint. Na seznamu jsou také Shifting core, core wing, Haisi a další domácí podniky. Unigroup a ASR jsou v současné době „duopolem“ na domácím trhu s čipy CAT.1, ale i několik dalších domácích podniků se snaží vyvíjet čipy CAT.1.
Na trhu s čipy NB-IoT je to živější, existuje mnoho domácích hráčů v oblasti čipů, jako jsou Haisi, Unigroup, ASR, core wing, mobile core, Zhilian An, Huiting Technology, core image semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, Particle Micro a tak dále.
Když je na trhu více hráčů, je snadné prohrát. Zaprvé, probíhá cenová válka. Cena čipů a modulů NB-IoT v posledních letech výrazně klesla, což prospívá i aplikačním podnikům. Zadruhé, dochází k homogenizaci produktů. V reakci na tento problém se různí výrobci aktivně snaží o diferencovanou konkurenci na úrovni produktů.
Čas zveřejnění: 22. srpna 2022